آموزش راه‌اندازی نرم افزار انبارداری پاساک
سری کالا
سری کالا چیست؟
در نرم افزار یکپارچه پاساک مفهومی به نام سری کالا وجود دارد. سری کالا بزرگ‌ترین دسته‌بندی کالاها می‌باشد که به انبارها اختصاص می‌یابد.
برای مثال به‌صورت پیش‌فرض در نرم افزار سری کالاهای زیر موجود هستند:
- سری کالای مواد مستقیم
- سری کالای مواد غیرمستقیم
- سری کالای عمومی (قطعات، ملزومات و…)
- سری کالای نیم ساخته و محصول
- سری کالای لوازم بسته‌بندی
- سری کالای دارایی‌های ثابت
باید توجه کنید که مفهوم سری کالا با مفهوم انبارها متفاوت است. برای مثال ما می‌توانیم 3 انبار مواد مستقیم داشته باشیم که هر انبار دارای سری کالای مواد مستقیم باشد. سری کالا یک مفهوم است که به هر انبار اختصاص داده میشود.
یعنی توسط سری کالا، کالاها را دسته‌بندی میکنیم. این مفهوم در مجموعه‌های خیلی وسیع و دارای انبارهای متعدد بسیار کاربرد دارد. در مجموعه‌های کوچک هر سری کالا را به یک انبار اختصاص می‌دهیم. در این صورت سری کالا مفهوم ساده‌ای دارد و نیاز به درک عمیق آن نیست.
برای مشاهده سری کالاها میتوانید از مسیر زیر اقدام نمایید:
اطلاعات پایه » تنظیمات کالا » سری کالا 🔗📋
انبار
انبار چیست؟
انبار یک موقعیت و مکان فیزیکی است که کالاها در آنها نگهداری می‌شوند. برای مثال ممکن است در یک مجموعه انبارهای زیر را داشته باشیم:
- انبار مواد مستقیم شماره 1
- انبار مواد مستقیم شماره 2
- انبار مواد مستقیم شماره 3
- انبار مواد غیر مستقیم
- انبار عمومی شماره 1
- انبار عمومی شماره 2
- انبار نیم ساخته و محصول شماره 1
- انبار نیم ساخته و محصول شماره 2
- انبار لوازم بسته‌بندی
- انبار دارایی‌های ثابت
همانطور که مشاهده می‌کنید ما می‌توانیم چند انبار از یک نوع سری کالا داشته باشیم.
ویرایش یا اضافه کردن انبارها:
ازمسیر زیر فرم مربوطه را اجرا می کنیم.
ماژول مدیریت زنجیره تامین » منوی اطلاعات پایه » انبار 🔗📋
در فرم باز شده انبارهای پیش فرض و از قبل تعریف شده را مشاهده می کنید. جهت اضافه کردن انبار جدید، روی دکمه “جدید” کلیک میکنیم و اطلاعات انبار جدید را وارد میکنیم.
کد انبار: یک شماره منحصربفرد برای انبار وارد نمایید. بهتر است در ادامه شماره انبارهای قبلی باشد.
شرح: شرحی که گویای انبار مدنظر باشد. مثلا: انبار مواد مستقیم ضلع شمالی.
باز/بسته: اگر این گزینه “باز” باشد میتوانید به انبار رسید یا حواله و… صادر کنید و اگر بسته باشد هیچ عملیات انبارداری روی این انبار امکان پذیر نخواهد بود. این امکان بیشتر در انبار گردانی جهت بستن انبارها استفاده میشود تا شمارش کالاها به اتمام برسد و انبارگردانی تمام شود. پس از انبارگردانی، وضعیت انبار مجددا به حالت باز در می‌آید.
بصورت کلی اگر میخواهید انبار بسته و غیرقابل استفاده باشد باید آن را غیرفعال نمایید.
سری کالای پیش فرض: همانظور که قبلا اشاره شد، باید به هر انبار یک سری کالا اختصاص یابد. سری کالای پیش فرض انبار مدنظر را انتخاب میکنیم.
روش محاسبه موجودی: رایج ترین روش‌های محاسبه قیمت کالاها در انبار، روش میانگین موزون و روش فایفو می‌باشد.
موجودی منفی: همانطور که می‌دانید موجودی باید در انبار کنترل شود. بصورت عملی کالا نمی‌تواند موجودی منفی داشته باشد. برای مثال ما نمی‌توانیم (2-) عدد خودکار در انبار داشته باشیم. پس در صورت منفی شدن موجودی در انبار، نرم افزار باید آن را کنترل و امکان منفی شدن را به کاربر ندهد.
در برخی مواقع برخی سازمان‌های کوچک از سیستم انبار استفاده نمی‌کنند در اینصورت با قرار دادن موجودی منفی بر روی “بله” دیگر کنترلی روی انواع رسیدها و حواله های سازمان انجام نخواهد شد و موجودی می‌تواند منفی شود.
کالا:
جهت تعریف کالا در نرم افزار یکپارچه پاساک از مسیر زیر اقدام میکنیم:
در نرم افزار یکپارچه پاساک به 2 روش می‌توان کالا تعریف کرد. روش عادی و روش درختی.
به دلیل اینکه روش درختی ساده‌تر و ملموس تر است، با این روش اقدام میکنیم.
از مسیر زیر فرم ساختار دختی کالا را اجرا میکنیم.
اطلاعات پایه » تنظیمات کالا » ساختار درختی 🔗📋
در فرم باز شده شما شاهد یک درخت هستید که کالاها می‌توانند داخل آنها قرار بگیرند.
نکته: با تعریف هر کالا در سری کالا، آن کالا به انبارهای آن کالا اختصاص می‌یابد.
با یک مثال کار را ادامه می‌دهیم.
برای مثال میخواهیم کالای “کمک فنر پژو 207” را در سری کالای مواد مستقیم و در زیر مجموعه “لوازم یدکی پژو 207” و در زیر مجموعه “جلوبندی” تعریف کنیم.
سری کالای مواد مستقیم ← لوازم یدکی پژو 207 ← جلوبندی ← کمک فنر پژو 207
مرحله 1- روی “مواد مستقیم” کلیک می کنیم و دکمه “ویرایش” از سمت راست را می زنیم. گزینه “ثبت گروه” را بله انتخاب میکنیم و دکمه “ذخیره” را می‌زنیم.
مرحله 2- روی “مواد مستقیم” کلیک می کنیم و دکمه “زیرشاخه” از سمت راست را می زنیم. در فرم باز شده اولین گروه بندی یعنی ” لوازم یدکی پژو 207 ” را بصورت زیر تعریف میکنیم:
شرح: لوازم یدکی پژو 207
ثبت گروه فرعی: بله (چون مجددا میخواهیم یک زیر گروه دیگر در لوازم یدکی پژو 207 تعریف کنیم. )
مرحله 3- در ساختار درختی روی “لوازم یدکی پژو 207” کلیک میکنیم و مجددا “زیر شاخه” را می‌زنیم. در فرم باز شده دومین گروه بندی یعنی ” جلوبندی ” را بصورت زیر تعریف میکنیم.
شرح: جلوبندی
ثبت گروه فرعی: خیر (چون دیگر نیازی به ایجاد زیر گروه در زیرگروه جلوبندی نداریم. )
مرحله 4- روی زیرگروه جلوبندی کلیک میکنیم و زیر شاخه را می‌زنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید نرم افزار فرم مشخصات کالا را اجرا می‌کند. حالا باید مشخصات کالا را بصورت زیر وارد نماییم.
شرح: کمک فنر پژو 207
واحد شمارش اصلی: عدد (اگر همیشه بصورت جفتی فروش دارد، جفت را انتخاب نمایید.)
شناسه کالا: اگر می خواهید از این کالا در فاکتور استفاده کنید و به سامانه مودیان ارسال نمایید باشد شناسه کالای آن را انتخاب نمایید. روی 3 نقطه شناسه کالا کلیک کنید. اگر شناسه کالا در لیست موجود نیست، با زدن دکمه جدید فرم تعریف شناسه کالا اجرا خواهد شد.
- شناسه: شناسه یکتای کالا را وارد نمایید.
- شرح: شرح شناسه کالا را وارد نمایید.
- سایر موارد ضروری نیستند.
حالا ذخیره را بزنید و شناسه را ذخیره نمایید.
توجه کنید که هر شناسه کالا یک بار در نرم افزار تعریف میشود و برای کالاهای دیگر هم میتوانید این شناسه کالا را انتخاب نمایید.
اکنون به فرم ساختار درختی کالا بازگردید و شناسه کالایی را که تعریف کرده‌اید را انتخاب نمایید.
نکته: توجه کنید که نرم افزار تب بیس (Tab Base) می باشد. یعنی شما می توانید یک فرم را هنگام ورود اطلاعات نصفه رها کنید و عملیات دیگری انجام دهید و مجددا به همان فرم بازگرید و ادامه مراحل را انجام دهید. فرم های اجرا شده در بالای نرم افزار قابل مشاهده هستند.
نوع کالا: اگر نوع کالا را “کالا” انتخاب نمایید نرم افزار برای آن موجودی محاسبه خواهد کرد. اگر نوع کالا را “خدمات” انتخاب نمایید نرم افزار برای آن موجودی محاسبه نخواهد کرد. خدمات موجودی ندارد.
سایر موارد ضروری نیستند و می‌توایند خالی رها کنید و فرم را ذخیره نمایید. ولی در ادامه، کاربرد آن ها را توضیح خواهیم داد.
افتتاحیه
افتتاحیه یا استقرار انبار چیست؟
هنگام راه اندازی نرم افزار کالاهایی در انبار وجود دارد. برای ثبت تعداد و قیمت کالاها در بدو راه اندازی نرم افزار از افتتاحیه استفاده میکنیم و به نرم افزار می‌فهمانیم که در حال حاضر از هر کالا چه تعداد در انبار موجود هست که در آینده آن را با رسیدهای انبار جمع کند و از حواله‌های انبار کسر کند.
از مسیر زیر فرم افتتاحیه را اجرا نمایید:
ماژول مدیریت زنجیره تامین » منو انبار » استقرار انبار – افتتاحیه 🔗📋
- کد انبار: از بالای فرم کد انبار مورد نظری که میخواهید برای آن افتتاحیه صادر کنید را انتخاب نمایید.
- روی دکمه “جدید” کلیک کنید
- تاریخ رسید: تاریخ افتتاحیه را وارد نمایید (نرم افزار بصورت پیش فرض تاریخ روز جاری را قرار می‌دهد)
- روی دکمه بعدی کلیک کنید.
- کد کالا: از طریق دکمه (…) کالای مورد نظر را نتخاب کنید.
- مقدار: مقدار کالای موجود در انبار را شمارش کنید و وارد نمایید.
- روی دکمه “ثبت ردیف” کلیک نمایید.
- کالاهای دیگر را نیز به همین ترتیب وارد نمایید.
- روی دکمه “ذخیره” کلیک نمایید و فرم را ذخیره نمایید.
در حال حاضر میتوانید از طریق گزارشات انبار، موجودی را در انبارها مشاهده کنید. برای مثال گزارش زیر را باز کنید:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری 🔗📋 (از طریق دکمه‌های دسترسی سریع بالای صفحه نیز میتوانید به این فرم دسترسی داشته باشید. همچنین میتوانید خودتان در قسمت دسترسی سریع دکمه ایجاد کنید. آموزش ایجاد کلید میانبر در دسترسی سریع 🔗)
تنظیمات گزارش را بررسی کنید و سپس بر روی دکمه “تایید” کلیک کنید.
این گزارش یکی از گزارشات پرمصرف نرم افزار انبارداری پاساک می‌باشد. در هر مرحله میتوانید از این گزارش جهت مشاهده لحظه‌ای موجودی انبار به همراه گردش کالاها استفاده کنید.
- رسید خرید:
وقتی کالایی خریداری میشود و وارد انبار میشود، توسط انباردار باید رسید خرید شود تا موجودی آن کالا افزایش یابد.
جهت دسترسی به فرم رسید خرید میتوانید از مسیر زیر اقدام نمایید یا از دکمه دسترسی سریع بالای نرم افزار استفاده نمایید.
منو انبار » رسید خرید
در فرم باز شده مراحل زیر را طی نمایید.
- از بالای فرم کد انباری که کالا وارد آن انبار میشود را انتخاب نمایید.
- روی دکمه “جدید” کلیک نمایید.
- تامین کننده: از طریق دکمه (…) تامین کننده را انتخاب نمایید. در صورتی که تامین کننده مورد نظر در این لیست وجود ندارد با زدن دکمه “جدید” در پایین پنجره وارد فرم تعریف تامین کننده شوید. اکنون اطلاعات زیر را وارد نمایید:
- شرکت / خانوادگی فروشنده: نام شرکت تامین کننده یا نام و نام خانوادگی تامین کننده را وارد نمایید.
- نوع: نوع را انتخاب نمایید: شرکت، شخصی، دولتی
- شناسه ملی: شناسه ملی تامین کننده را وارد نمایید تا هنگام ثبت در معاملات فصلی از آن استفاده شود.
- کد اقتصادی: اگر تامین کننده شخص می‌باشد، کد اقتصادی را وارد نمایید.
- کد ملی: اگر تامین کننده شخص می باشد، کد ملی را وارد نمایید.
سایر موارد ضروی نیستند.
در همین مرحله میتوانید فرم را ذخیره کنید و به فرم رسید خرید بازگردید و ادامه ثبت رسید خرید را انجام دهید.
- بارکد: میتوانید بارکد کالا را در این قسمت وارد نمایید. به شرطی مجاز هستید از بارکد استفاده نمایید که در تعریف کالا بارکد کالا را وارد کرده باشید. درغیر اینصورت به مرحله 5 بروید و باکس را خالی رها کنید.
- کد کالا: با کلیک بر روی دکمه (…) کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- مقدار: مقدار خریداری شده را وارد نمایید. اگر شما فقط مسئول ثبت تعدادی کالا هستید در همین مرحله کار ثبت رسید خرید تمام است و نیازی به ثبت قیمت نیست. واحد حسابداری بعدا این رسید را قیمت دار خواهند کرد. ولی اگر مسئولیت شما ثبت مقدار و قیمت است باید مراحل زیر را ادامه دهید.
- قیمت: قیمت جمع ردیف را وارد نمایید. توجه کنید که باید قیمت مجموع ردیف وارد شود. مثلا اگر 5 عدد خودکار به قیمت 300.000 ریال خریده ایم باید 1.500.000 ریال را وارد نماییم. نرم افزار برای کاهش خطای رُندینگ (roundiung) مبلغ را برتعداد تقسیم خواهد کرد.
- تخفیف: اگر تامین کننده برای هر ردیف تخفیفی مجزا در نظر گرفته است، آن را وارد نمایید.
- ارزش افزوده: مثل قیمت کالا، ارزش افزوده را نیز بصورت جمع ردیف وارد میکنیم.
- شرح: اگر شرح و توضیحی برای این ردیف دارید میتوانید وارد نمایید.
- سایر موارد ضروری نیستند و میتوانید در همین مرحله با زدن دکمه ثبت ردیف، این ردیف را ثبت و ردیف جدیدی وارد نمایید.
- در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
- با تایید کردن رسید خرید، این رسید خرید در گزارشات قابل مشاهده خواهد بود. ممکن است شما دسترسی به تایید رسید خرید نداشته باشید. در اینصورت باید منتظر بمانید تا کاربری که مسئول کنترل و تایید رسید خرید است آن را تایید نماید تا در گزارشات قابل مشاهده باشد. قبل از تایید، این رسید خرید بصورت پیش نویس تلقی خواهد شد.
آموزش مجوز دهی به کاربران در نرم افزار پاساک.
باز میتوانید از طریق گزارش زیر مشاهده نمایید که چه اتفاقی در انبار رخ داده است:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری
- رسید تولید:
هنگامی که کالایی ساخته و تولید میشود و وارد انبار میشود از رسید ساخت استفاده می کنیم.
جهت ثبت رسید ساخت از مسیر زیر اقدم نمایید:
منو انبار » رسید » رسید ساخت
- از بالای فرم کد انباری که کالای تولید شده وارد آن انبار میشود را انتخاب نمایید.
- روی دکمه جدید کلیک نمایید.
- روی دکمه بعدی کلیک کنید.
- کد کالا: با کلیک بر روی دکمه (…) کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- مقدار: مقدار ساخته شده و وارد شده به انبار را وارد نمایید.
- مبلغ دستمزد: مبلغ دستمزدی که برای ساخته شدن کالا هزینه شده است را وارد نمایید. (این گزینه اختیاری است)
- شرح: اگر شرح و توضیحی برای این ردیف دارید میتوانید وارد نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند و میتوانید در همین مرحله با زدن دکمه ثبت ردیف، این ردیف را ثبت و ردیف جدیدی وارد نمایید.
- در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
- رسید تولید را تایید نمایید.
میتوانید از طریق گزارش زیر مشاهده نمایید که چه اتفاقی در انبار رخ داده است:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری
- رسید تعدیل:
رسید تعدیل هنگامی استفاده میشود که بنا به هر دلیلی بخواهیم موجودی را افزایش دهیم.
جهت ثبت رسید تعدیل از مسیر زیر اقدم نمایید:
منو انبار » رسید » رسید تعدیل
- از بالای فرم کد انبار را انتخاب نمایید.
- روی دکمه جدید کلیک نمایید.
- تاریخ رسید: تاریخ رسید را وارد نمایید
- پرسنل: پرسنل را وارد نمایید.
اگر پرسنل مورد نظر در سیستم وجود ندارد با زدن دکمه جدید پرسنل را تعریف نمایید و سپس مراحل زیر را ادامه دهید.
- روی دکمه بعدی کلیک کنید.
- کد کالا: با کلیک بر روی دکمه (…) کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- مقدار: مقداری که باید رسید تعدیل شود و وارد انبار شود را وارد نمایید.
- شرح: اگر شرح و توضیحی برای این ردیف دارید میتوانید وارد نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند و میتوانید در همین مرحله با زدن دکمه ثبت ردیف، این ردیف را ثبت و ردیف جدیدی وارد نمایید.
- در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
میتوانید از طریق گزارش زیر مشاهده نمایید که چه اتفاقی در انبار رخ داده است:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری
- حواله:
هنگاهی که کالایی از انبار خارج میشود باید برای آن حواله انبار صادر کنیم.
جهت ثبت حواله از مسیر زیر اقدم نمایید:
منو انبار » حواله
- از بالای فرم کد انبار را انتخاب نمایید.
- روی دکمه جدید کلیک نمایید.
- تاریخ حواله: تاریخ حواله را وارد نمایید.
- کد قسمت: قسمت یا واحدی که کالا در آن واحد مصرف خواهد شد را انتخاب نمایید. (این گزینه بصورت پیش فرض اختیاری است. میتوانید از طریق تنظیمات نرم افزار آن را ضروری کنید. از طریق تنظیمات نرم افزار می‌توان هر گزینه ای را اختیاری یا اجباری نمود.)
- روی دکمه بعدی کلیک کنید.
- کد کالا: با کلیک بر روی دکمه (…) کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- مقدار: مقداری که باید حواله شود و وارد انبار شود را وارد نمایید.
- مرکز هزینه: واحدی که کالا در آن واحد مصرف خواهد شد را انتخاب نمایید.
- تحویل گیرنده: در باکس اول پرسنل، تامین کننده یا مشتری را وارد نمایید. در باکس دوم گزینه مربوط به آن را انتخاب نمایید.
- شرح: اگر شرح و توضیحی برای این ردیف دارید میتوانید وارد نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند و میتوانید در همین مرحله با زدن دکمه ثبت ردیف، این ردیف را ثبت و ردیف جدیدی وارد نمایید.
- در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
- سپس روی ردیف ایجاد شده کلیک نمایید (بصورت پیش فرض انتخاب شده است) و از سمت راست روی دکمه تایید کلیک نمایید.
میتوانید از طریق گزارش زیر مشاهده نمایید که چه اتفاقی در انبار رخ داده است:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری
تا اینجا عملیات روتین نرم افزار تمام میشود و از این به بعد به سایر عملیات و گزارش‌های نرم افزار می‌پردازیم که اولویت و ترتیب در آن ها مهم نیست.
رسید و حواله همزمان:
در برخی از شرکت‌ها و کارگاه‌ها جهت تسریع کار، رسید و حواله بصورت همزمان توسط یک فرم انجام میشود و نیاز به ورود اطلاعات توسط 2 فرم جداگانه (یک بار رسید انجام شود و یک بار حواله انجام شود) وجود ندارد. جهت دسترسی به رسید و حواله همزمان از مسیر زیر اقدام نمایید:
انبار » رسید » رسید و حواله همزمان
- از بالای فرم کد انبار را انتخاب نمایید.
- روی دکمه جدید کلیک نمایید.
- تاریخ حواله: تاریخ حواله را وارد نمایید.
- کد قسمت: قسمت یا واحدی که کالا در آن واحد مصرف خواهد شد را انتخاب نمایید. (این گزینه بصورت پیش فرض اختیاری است. میتوانید از طریق تنظیمات نرم افزار آن را ضروری کنید.)
- روی دکمه بعدی کلیک کنید.
- کد کالا: با کلیک بر روی دکمه (…) کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- مقدار: مقداری که باید حواله شود و وارد انبار شود را وارد نمایید.
- مرکز هزینه: واحدی که کالا در آن واحد مصرف خواهد شد را انتخاب نمایید.
- تحویل گیرنده: در باکس اول پرسنل، تامین کننده یا مشتری را وارد نمایید. در باکس دوم گزینه مربوط به آن را انتخاب نمایید.
- شرح: اگر شرح و توضیحی برای این ردیف دارید میتوانید وارد نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند و میتوانید در همین مرحله با زدن دکمه ثبت ردیف، این ردیف را ثبت و ردیف جدیدی وارد نمایید.
- در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
- در فرم اصلی ردیفی را که ثبت کردید را انتخاب نمایید (بصورت پیش‌فرض انتخاب است). سپس از سمت راست روی دکمه تایید کلیلک نمایید سپس تایید نمایید. تا زمانی که عمل تایید انجام نشود، ردیف ایجاد شده بصورت پیش نویس است و تاثیری در انبار نخواهد گذاشت.
میتوانید از طریق گزارش زیر مشاهده نمایید که چه اتفاقی در انبار رخ داده است:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری
گزارش کاردکس مقداری:
در گزارش کاردکس مقداری گردش کالا را در بازه تاریخی که انتخاب میکنیم، مشاهده میکنیم. جهت اجرای گزارش از مسیر زیر اقدام نمایید:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس مقداری
سال مالی: سال مالی مورد نظر را انتخاب نمایید.
سری کالا: اگر میخواهید از یک یا چند سری کالا گزارش بگیرید، آن را انتخاب نمایید.
کد انبار: انبار مورد نظر را انتخاب نمایید.
تاریخ: بازه تاریخی که میخواهید گزارش بگیرید را انتخاب نمایید.
کد کالا: اگر می خواهید فقط از یک چند کالا گزارش تهیه کنید، آنها را انتخاب نمایید.
گروه کالا: اگر میخواهید از یک یا چند گروه کالا گزارش تهیه کنید، آنها را انتخاب نمایید.
نوع کالا: نوع کالا را انتخاب نمایید. نوع کالا را قبلا در تعریف کالا ثبت کرده اید.
نوع تفصیل: اگر میخواهید فقط گردش یک یا چند مشتری یا تامین کننده را مشاهده کنید، از این گزینه استفاده نمایید. و سپس در باکس کد تفصیل، مشتری یا تامین کننده را انتخاب نمایید. در این انتخابگر می توانید چند گزینه را تیک بزنید و انتخاب نمایید.
سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید تا گزارش نمایش داده شود.
گزارش کاردکس ریالی:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » کاردکس ریالی
گزارش کاردکس ریالی شبیه گزارش کاردکس مقداری هست با این تفاوت که قیمت در آن لحاظ شده است. توجه کنید که قیمت محاسبه شده در این گزارش بستگی به تنظیم انبار مرتبط دارد که در بالا روش انتخاب آن را توضیح دادیم. تنظیمات نرم افزار بصورت پیش فرض در تمامی انبارها بر روی میانگین موزون است.
خلاصه کادرکس مقداری:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » خلاصه کاردکس مقداری
هر کالا در یک ردیف بصورت خلاصه، خلاصه گردش آن نمایش داده میشود. در این گزارش موجودی اول دوره، وارده، صادره، سرک و کسری بصورت تجمیعی برای هر کالا نمایش داده خواهد شد. فقط توجه کنید که گردش کامل کالا در این گزارش مشاهده نخواهید کرد.
خلاصه کادرکس ریالی:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » خلاصه کاردکس ریالی
هر کالا در یک ردیف بصورت خلاصه، گزارش گردش آن به همراه قیمت نمایش داده میشود. فقط توجه کنید که گردش کامل کالا در این گزاش مشاهده نخواهید کرد.
موجودی یک کالا:
گزارشات » گزارش انبار » موجودی » موجودی یک کد
در این گزارش فقط موجودی یک کالا را در یک صفحه مشاهده خواهید کرد.
آنالیز وضعیت کالا مقداری
در این گزارش همه عواملی که بر روی موجودی کالا تاثیر گذار باشند بصورت تجمیعی در یک ردیف برای کالا نمایش داده خواهد شد.
آنالیز وضعیت کالا ریالی
در این گزارش همه عواملی که بر روی موجودی کالا تاثیر گذار باشند بصورت تجمیعی به همراه قیمت در یک ردیف برای کالا نمایش داده خواهد شد. این گزارش کلی ترین گزارش واحد انبار داری از لحاظ مغایرت گیری و مشاهده همه اطلاعات بصورت یکجا می باشد.
امانی ما نزد دیگران:
ممکن است با هماهنگی سازمان شما، کالایی بصورت امانی به شخص یا موسسه‌ی دیگری امانت داده شود. در اینصورت از فرم های زیر آن را ثبت میکنیم:
منوی انبار >> امانی ما نزد دیگران >> افتتاحیه
هنگامی که نرم افزار یکپارچه پاساک را در موسسه خود استقرار می‌دهید، ممکن است از قبل کالایی امانت داده باشید. در اینصورت آنها را در قسمت افتتاحیه ثبت میکنیم.
بر روی دکمه جدید کلیک کنید.
نوع تفصیل: کسی که کالا را به امانت برده است را انتخاب نمایید. ممکن است مشتری یا تامین کننده باشد.
کد تفصیل: تفصیل را انتخاب نمایید. (شخص یا سازمان را انتخاب نمایید).
کد کالا: کالایی که به امانت برده شده است را انتخاب نمایید.
مقدار: مقدار آن را انتخاب نمایید.
قیمت: قیمت کالا را جهت خروج از انبار انتخاب نمایید.
در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
منوی انبار >> امانی ما نزد دیگران >> ارسال امانی
وقتی کالایی را به امانت ارسال می کنیم از این فرم استفاده میشود.
بر روی دکمه جدید کلیک کنید.
تفصیل را انتخاب نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند. در صورت نیاز آن ها را تکمیل نمایید.
بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.
بر روی ردیف جدید گلیک نمایید.
کد کالا: کد کالا را انتخاب نمایید.
مقدار: مقدار را انتخای نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند. در صورت نیاز می توانید آنها را تکمیل نمایید.
بر روی ثبت ردیف کلیک نمایید تا ردیف ثبت شود.
اگر بیش از یک کالا به امانت ارسال می‌کنید، آنها را هم ثبت نمایید.
در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
منوی انبار >> امانی ما نزد دیگران >> برگشت امانی
وقتی کالایی را که امانت داده بودیم باز گردانده میشود، از این فرم استفاده میشود.
بر روی جدید کلیک نمایید.
تفصیل را انتخاب نمایید.
شماره حواله: شماره حواله ای که بر اساس آن کالا امانت داده شده بود را انتخاب نمایید. فقط حواله های مربوط به تفصیل انتخاب شده در فرم انتخای نمایش داده خواهد شد.
بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.
کد کالا را انتخاب نمایید.
مقدار: مقداری که برگشت داده شد است را وارد نمایید.
نکته: ممکن است همه کالاها برگشت داده نشده باشد. و در یک پارت دیگر مابقی کالاها برگشت داده شود. در اینصورت باید مراحل فوق را برای مابقی کالاها تکرار نمایید. برای مثال ممکن است آقای کریمی 10 عدد لباس کار به امانت برده باشد و 6 عدد آن را الان و 4 تای آن را بعدا برگشت دهد. پس الان مقدار را 6 انتخاب می نماییم.
گزارش امانی ما نزد دیگران.
گزارشات » گزارش انبار » گزارش امانی ما نزد دیگران.
در این گزارش میتوانید کالاهایی را که به امانت داده اید را مشاهده نمایید. در این گزارش مشخص میشود چه مقدار کالا به امانت داده شده است و چه مقداری برگشت داده شده و چه مقداری باقی مانده است.
قبل از تایید و تهیه گزارش میتوانید بر روی گزینه گردش کلیک نمایید و گردش امانی ها را نیز بصورت ریز تر مشاهده نمایید. در صورت نیاز به گزارش کلی تر بر روی گزینه مانده کلیک نمایید.
امانی دیگران نزد ما:
هنگامی که نرم افزار یکپارچه پاساک را در موسسه خود استقرار می‌دهید، ممکن است از قبل کالایی امانت گرفته باشید. در اینصورت آنها را در قسمت افتتاحیه ثبت میکنیم.
منوی انبار » امانی دیگران نزد ما » افتتاحیه
هنگامی که نرم افزار یکپارچه پاساک را در موسسه خود استقرار می‌دهید، ممکن است از قبل کالایی امانت گرفته باشید. در اینصورت آنها را در قسمت افتتاحیه ثبت میکنیم.
بر روی دکمه جدید کلیک کنید.
نوع تفصیل: کسی که کالا را به ما امانت داده است را انتخاب نمایید. ممکن است مشتری یا تامین کننده باشد.
کد تفصیل: تفصیل را انتخاب نمایید. (شخص یا سازمان را انتخاب نمایید).
کد کالا: کالایی که به امانت داده شده است را انتخاب نمایید.
مقدار: مقدار آن را انتخاب نمایید.
قیمت: قیمت کالا را جهت ورود به انبار وارد نمایید.
در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
منوی انبار >> امانی ما نزد دیگران >> دریافت
وقتی کالایی را به امانت دریافت می کنیم از این فرم استفاده میشود.
بر روی دکمه جدید کلیک کنید.
تفصیل را انتخاب نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند. در صورت نیاز آن ها را تکمیل نمایید.
بر روی دکمه بعدی کلیک نمایید.
بر روی ردیف جدید کلیک نمایید.
کد کالا: کد کالا را انتخاب نمایید.
مقدار: مقدار (تعداد) دریافتی را انتخاب نمایید.
سایر موارد ضروری نیستند. در صورت نیاز می توانید آنها را تکمیل نمایید.
بر روی ثبت ردیف کلیک نمایید تا ردیف ثبت شود.
اگر بیش از یک کالا به امانت ارسال می‌کنید، آنها را هم ثبت نمایید.
در نهایت فرم را ذخیره نمایید.
منوی انبار >> امانی ما نزد دیگران >> برگشت امانی
وقتی کالایی را که امانت داده بودیم باز گردانده میشود، از این فرم استفاده میشود.
بر روی جدید کلیک نمایید.
تفصیل را انتخاب نمایید.
شماره رسید: شماره رسیدی که بر اساس آن کالا دریافت شده بود را انتخاب نمایید. فقط حواله های مربوط به تفصیل انتخاب شده در فرم انتخابی نمایش داده خواهند شد.
بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.
کد کالا را انتخاب نمایید.
مقدار: مقداری که برگشت داده شده است را وارد نمایید.
نکته: ممکن است همه کالاها برگشت داده نشده باشد. و در یک پارت دیگر مابقی کالاها برگشت داده شود. در اینصورت باید مراحل فوق را برای مابقی کالاها تکرار نمایید. برای مثال ممکن است از آقای کریمی 15 عدد لباس کار به امانت گرفته باشیم و 10 عدد آن را الان و 5 تای آن را بعدا برگشت دهیم. پس الان مقدار را 10 انتخاب می نماییم.
گزارش امانی ما نزد دیگران.
گزارشات » گزارش انبار » گزارش امانی ما نزد دیگران.
در این گزارش میتوانید کالاهایی را که امانت گرفته ایم را مشاهده نمایید. در این گزارش مشخص میشود چه مقدار کالا به امانت گرفته ایم و چه مقداری برگشت داده شده و چه مقداری باقی مانده است.
قبل از تایید و تهیه گزارش میتوانید بر روی گزینه گردش کلیک نمایید و گردش امانی ها را نیز بصورت ریز تر مشاهده نمایید. در صورت نیاز به گزارش کلی تر بر روی گزینه مانده کلیک نمایید.
